Rambler's Top100 Service

Мясной и рыбный рынок в период кризиса

руководитель инвестиционно-аналитической группы ГК "Хладопродукт". Эксперт-аналитик Союза предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры "Рыбный Союз"
4 декабря 2008

Инвестиционно-аналитической группой ГК 'Хладопродукт', совестно с аналитической группой предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры 'Рыбный союз' было проведено исследование ситуации, сложившейся в реальном потребительском секторе экономики (мясном и рыбном рынке) в России в период мирового кризиса, и на основание этого выработан прогноз развития ситуации и необходимые антикризисные меры для мясных и рыбных компаний России.

Мясным и рыбным компаниям, как впрочем, и всем компаниям реального сектора экономики, нелегко приходится в период кризиса.

В этот период, для того чтобы выжить, в ряде компаний началась тенденция под названием 'оптимизация бизнеса', которая включает ряд экономических и социальных последствий, включая сокращение квалифицированного персонала (юристов, экономистов, маркетологов и PR-специалистов, системных администраторов и т.п.), сокращение непроизводственных и внереализационных расходов, пересмотр оперативных и стратегических планов, выбор ключевого направления деятельности, реструктуризацию и консолидацию материальных и человеческих ресурсов, приостановку финансирования инвестиционных проектов и закрытие непрофильных направлений деятельности.

На мой взгляд, при составлении антикризисной программы компании, необходимо не только провести анализ и прогноз развития своего сегмента рынка, но и в целом попытаться оценить ситуацию и сделать прогноз развития всей отрасли, в которой работает компания. Желательно, делать это поэтапно - 'Рынок-отрасль-ниша', то есть продовольственный рынок (в большей части заменители, мясо-рыба и т.п.), далее мясная (рыбная) отрасль - далее уже свой сегмент - ниша на которой работаешь. Конечно, анализ лучше проводить в комплексе с макро-микро анализом азов экономики (хотя бы, попытаться смоделировать и поиграть с прогнозами занятости/безработицы, курсовых разниц, снижения/повышения уровня жизни, доходов, потребительской корзины, спроса/предложения и т.п.). На основе этого определить ключевые события и организовать контроль соответствия разработанного сценария и фактических событий, происходящих в отрасли и экономике страны - в преклонение затем к своему сегменту - бизнесу.

Мой совет: дайте задачу компетентным органам, я имею в виду специалистов, если они остались - экономистам-финансистам-маркетологам-коммерческой службе - разработать пессимистический и оптимистический сценарий, одним словом, поиграть с цифрами. В частности, сокращения - пропорционально снижению выручки и объему реализации - текущих расходов и т.п. Основная цель: определить возможность и тактическую стратегию деятельности компании на ближайшую перспективу. При этом необходимо определить оптимальные потенциальные и   возможные материальные, технические и человеческие ресурсы, которые позволят удержать бизнес на 'плаву', по возможности, сохранить долю на рынке. На основе выработки плана max, mid и min, после согласования и определения своих потенциальных возможностей - разработать концептуальный план, далее программу, далее календарный оперативный план мероприятий на 2009 г. При этом, по возможности, еженедельно (ежемесячно) проводить координацию, план-фактный анализ, контроль за реализацией мероприятий и оперативно реагировать на изменения, соответственно проводить корректировку и т.п. Конечно же, при подготовке окончательного варианта программы, необходимо провести аудит всего и вся: от ассортимента, персонала работников до клиента - по максимуму критически относится к основным показателям финансово-хозяйственной прогнозной деятельности предприятия, в особенности - товарным запасам, товаров в пути, оборачиваемости средств в расчетах, дебиторской задолженности и запасов, платежеспособности компании и уровня кредиторской задолженности и т.п.

На мясном и рыбном рынке происходит этап слияний и поглощений, консолидации бизнеса. Отмечу, ряд компаний отказались от непрофильного развития бизнеса (логистики, транспортного обеспечения, сортировки и упаковки продукции и т.п.) и переходят на аутсорсинг. Взамен они жестче сегментируют бизнес, определяют доходные 'ниши' и переходят на узконаправленные проекты развития своего бизнеса, где они уверены на 50-70%, что смогут 'продержать на плаву' бизнес в переходный период. Руководство компаний ставит перед собой главную задачу: продержаться на плаву, удержать профильный бизнес, сократить расходы - и определяют для этого свои реальные силы, материальные и человеческие ресурсы и финансовые возможности.

В этот период государство проводит необходимые антикризисные меры по преодолению кризиса ликвидности и поддержанию агропромышленного комплекса и рыбной отрасли. Однако, в большинстве случаев, можно отметить, что финансовые средства, выделенные государством для поддержания ликвидности, не доходят до реального сектора экономики. Как, оказалось, появилась трудность оценки обесценивающихся активов на фондовых рынках.

В банковском секторе, как была трудность с получением кредитов, так и остается. И если 'чудо' с выделением кредитов случается, то на короткий срок и под большие проценты. Мало того, ставка рефинансирования ЦБ поднялась до 13%.

На фоне снижения цен на нефть и ряда других негативных экономических и социальных факторов в период кризиса, на валютном рынке реальных экономических предпосылок и прогнозов для укрепления или падения рубля и всей бивалютной корзины, пока нет.

Непредсказуемость ситуации в экономике и нарастание социальной напряженности ведет, в конечном итоге, к росту цен и снижению уровня потребительской корзины. На фоне экономического 'кризиса ликвидности' - расцветает социальный 'кризис доверия' по всей цепочке бизнес-процессов от производителя, оптовика до ритейла. В большинстве случаев, многие компании заняли выжидательную позицию. Между тем, для предприятий мясного и в особенности рыбного сектора IV кв. является самым доходным периодом. Если, в этот период не заработать и получить доход, то уже в последующем сможешь и не выдержать. Таким образом, я прогнозирую, что для многих мясных и рыбных компаний после Нового года ожидает в лучшем случае поглощение, в худшем - банкротство. Лучшая позиция для выживания, конечно же, у вертикально-интегрированных холдингов, тех, кто участвует в развитии Нацпроекта. Однако, отмечу, и у тех, кто не живет одним направлением развития бизнеса, есть 'подушка безопасности' в виде другого профильного (!!) направления бизнеса. Пословица 'Не клади все яйца в одну корзину', как никогда оправдывает себя.

Между тем, радует, что пока падение спроса на мясную и рыбную продукцию не такое уж значительное, как прогнозировалось. Сезонный фактор пикового роста спроса на мясо и рыбу дает о себе знать и позволяет поддерживать оборот на удовлетворительном уровне у многих компаний. Между тем, подчеркиваю, поддерживать оборот, а не увеличивать и тем более - получать прибыль. Стоит отметить, что со стороны крупных компаний по отношению к средним конкурентам - агрессивной маркетинговой и т.п. политики в целях увеличения своих позиций на сегментах рынка, включая демпинг цен, антирекламу и т.п. - на мясном и рыбном рынке не отмечается.

Таким образом, не все так плохо, как казалось. По данным Росстата, за период 10 мес. 2008 г. из обрабатывающих производств, производство мяса, включая субпродукты I категории, составило 2 342 тыс. тонн, а по пищевой рыбной продукции, включая рыбные консервы - 3 055 тыс. тонн. Отмечу, что за 10 мес. 2008 г. в сравнение с аналогичным периодом прошлого года, рост производства по мясу составил 12,2%, а по рыбопродукции, напротив, произошло снижение производства на 1,9%. При этом за период 2000-2007 г. среднегодовой темп роста производства мяса, включая субпродукты 1 кат., составлял 12%, а в период 2005-2007 г. - 13%, в то время, как по рыбопродукции 4% и 9%, соответственно.

Анализируя ситуацию на мясном и рыбном рынке, я прогнозирую, что за период 2008г. производство мяса, включая субпродукты 1 категории, составит около 2,8 млн. тонн с приростом около 9% к прошлому году, а по рыбопродукции объем производства будет ниже (1-2%) или на уровне прошлого года и составит около 3,7 млн. тонн.

По прогнозам Минсельхоза, в 2008г. производство скота и птицы на убой составит более 9 млн. тонн в живом весе, что почти на 7% больше показателей 2007 года. Высокую динамику показывают производители мяса птицы - 16,5%, свинины - 8%. Хороший рост демонстрирует и промышленное производство и переработка.

В ближайшие годы, при оптимистичном прогнозе будет наблюдаться динамичное увеличение потребления курятины и свинины, с незначительным снижением потребления мяса говядины из-за его высокой себестоимости и цены.

По прогнозу, к 2015 году потребление мяса достигнет 10 млн. тонн, в т.ч. говядины 2,2 млн т, свинины - 3,5 млн т, а куриного мяса - 4,6 млн т. На данный момент потребление составляет около 60 кг. на душу населения, в сравнение с западными странами - 95 кг.

В рыбной отрасли Федеральное агентство по рыболовству распределило квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 10-летний период, проработало вопрос о российском таможенном оформлении и сокращении проверяющих, а также о наличии собственного или арендованного (на десять лет) рыболовецкого флота, которые будут способствовать консолидации отрасли, концентрации рынка. Это создаст благоприятные условия для работы рыбных аукционов. И, конечно, это значительно повысит инвестиционную привлекательность рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего сектора национальной экономики.

Ранее состоялось конкурсное распределение рыбопромысловых участков на 20 лет. Кроме того, при поставке рыбы на территорию страны, рыбак платит 10% ставки за пользование водными биоресурсами, при поставке на экспорт - 100%. Как только эти нормы ввели законодательно, от бизнеса, в особенности от иностранного, пошла реакция. Предприниматели поняли, что с начала следующего года судов в наших морских рыбных портах станет гораздо больше, продукция пойдет на российский берег. Они готовы строить холодильники в этих портах, выстраивать логистику. Более того, серьезный интерес к российской рыбопереработке проявили норвежские, японские, корейские компании.

Со вступлением в силу нормы закона с 1 января 2009 г. об обязательной доставке уловов на российский берег для таможенного оформления, органы таможенного контроля проверят соответствующие реальные объемы вылова и экспорта. Не удивлюсь, что 'реальные' цифры будут после 1 января 2009 г. по факту прохождения таможенного оформления российскими рыболовецкими судами, в значительной мере превосходить фактические. И мы узнаем, что же все-таки на самом деле уплывает за границу. Уже, сейчас некоторые эксперты прогнозируют, что по самым скромным подсчетам, объем неучтенного улова может достигать 300 тыс. тонн. А пока среднегодовой темп роста объемов вылова водных биоресурсов составляет 3-5%, и на ближайшую перспективу объем вылова будет доведен до 4,5-5 млн. тонн

Более всего, у меня вызывает опасения дальнейшая ситуация с импортом продукции. Отмечу, импортная зависимость по мясу и мясопродукции составляет около - 40%, а по рыбе и рыбопродукции - 33,5%. На этом рынке уже отмечается тенденция к концентрации рынка импорта и ужесточение 'Россельхознадзора' к внешним и внутренним участникам рынка.

Пиком 'смысла жизни' для многих компаний будет конец I кв. и нач. II кв. 2009 г. Именно на этот период попадают оплаты за поставленную продукцию в предновогодние и посленовогодние праздники, не говоря уже о налогах, закрытии платежей по кредитным договорам и т.п. Если кризис ликвидности, вызванный просроченной и 'сомнительной' дебиторской/кредиторской задолженностью, отсутствием собственных источников финансирования и кредитования и тп., у компании будет присутствовать, то дела 'очень плохи'.

К концу I полугодия 2009 г. многим компаниям будет окончательно ясно, к чему привела корпоративная антикризисная программа, 'оптимизация' бизнеса, сокращение расходов и т.п. Будет понятно - сможет ли бизнес в дальнейшем не только удерживаться на 'плаву', но и развиваться.

Период слияний и поглощений будет проходить до конца 2009 года, но уход с рынка ряда крупных, средних и большинства мелких компаний и - на фоне этого - усиление позиций и доли рынка других, потребует от компаний пересмотра своих позиций, направлений и планов. Возможно, что в процессе структурного передела мясного и рыбного рынка некоторые компании смогут перейти на другой сегмент или нишу рынка, с более сильными позициями.

Загружается, подождите...
0